唐三藏快马加鞭，跑了三十里地，大圣叫道：“不要再跑了！”唐僧哪里听他的，恨不得立马离开这个瘟神，把马儿拍得飞快，仓皇逃走。正在此时，只听背后一声巨响，连忙回头看去，只见高三千仞的五指山，被那泼猴一棒子打得粉碎！
唐三藏吓得魂不附体，叫了声娘矣，心中埋怨道：“大慈大悲的观世音菩萨啊，您给贫僧寻的弟子，便是这个泼魔吗？”
大圣打碎了五指山，出了口恶气，一顿足来到唐三藏马前，牵住马，将他揪下来，恶声道：“你这和尚好没道理！莫非我堂堂的齐天大圣还不配做你的徒弟？来来，与我较量几个回合！”提着金箍棒要打他，三藏法师连忙告饶道：“是马儿受了惊吓，不干我的事！”
大圣冷笑一声，用金箍棒在地上画了个方圆三丈的圈子，将唐僧与马一起丢进去，道：“俺老孙没件衣服遮体，先去我的洞府取披挂过来，你好生呆在圈子里，莫要乱跑，我去去便回。我回来时，但若发现你离开一步，便用棒儿打断两条孤拐！”
说罢，驾起筋斗云便往花果山赶去。背后，唐僧哭天抢地，如丧考妣。待大圣来到花果山，但见满目凄凉，山中的猴子猴孙都被猎户捕杀，四万七千群妖，如今只剩下千个猴子，哪里还能见到往日的繁华？
这花果山也是天地灵根，洞天福地，怎奈数百年前二郎神杨戬攻打花果山，破了这里的灵脉，一把火烧了全山，这才导致猴族没落，以至于被猎户欺辱。大圣心中不知不觉间将杨戬也恨上了，咬牙切齿，突然朦朦胧胧记起，自己似乎上世也遭了杨戬毒手，怒道：“杨戬，我与你仇深似海，不共戴天！”
悟空召来残存的猴子猴孙、马流二元帅、奔芭二将军，要他重建花果山，再立水帘洞，竖起齐天大圣旗号。自己取来披挂，站在山顶，做起法来，将山上山下的猎户统统打死，对猴子猴孙道：“你们好生看守洞府，刻苦修行，我去保那唐僧取经，待到了灵山，打杀了如来老佛，咱们都去灵山居住！”
群怪罗拜于前，哭道：“大圣爷爷，他乡的金山，也不及自家粪土，早去早回呀！”
大圣也落泪道：“但若有人再上山打猎，先报我的名号，若还是一意孤行，别管是何方神圣，打死了剥皮挂在树上！小的们，我去也！”
大圣顿足而去，见了唐僧，三藏法师依然呆在圈子里不敢动弹，可怜，只饿得头昏眼花，一口气吊命。孙悟空便寻了几个果子与他吃，牵着马儿上路。这猴子心中有了烦恼，路上也不多话，安静得很，总是在思索自己究竟是谁。偏偏他上世的记忆被人封印，只能记起半点零星。
玄奘法师见他安静，心中的石头放下大半，对他也不再畏惧。师徒俩走过山山水水，行了月把时间，初冬时来到一片密林，忽见路旁唿哨一声，闯出六个人来，各执长枪短剑，利刃强弓，大咤一声道：“那和尚！那里走！赶早留下马匹，放下行李，饶你性命过去！”唬得三藏魂飞魄散，跌下马来，不能言语。
孙悟空正在思索自己是谁，心中烦闷，叫道：“聒噪！”抽出如意金箍棒，随手一点，将六名强人打成肉酱，然后将唐僧丢上马去，继续赶路。
唐三藏一心向佛，迂腐得可怜，指着悟空大骂凶残。猴子发起性子来，瞪他一眼，扯下马来就要打，唐僧连忙告饶。猴子听不得软话，便放过他，过了半晌，这僧人又来聒噪，道：“只因你没收没管，暴横人间，欺天诳上，才受这五百年前之难。今既入了沙门，若是还象当时行凶，一味伤生，去不得西天，做不得和尚！忒恶！忒恶！”
大圣哪里受得了这种闲气，叫道：“不保你了，俺老孙去也！”跳上云头，跑得无影无踪。