4月3日，星期三，农历十六，晚上。
月影岛事件陷入了迷雾中之，凶手如同影子一样隐藏在平田和明先生、清水正人先生、黑岩令子小姐、村泽周一先生和浅井成实医生，这五位嫌疑人中。
看见了麻生圭二留下来的乐谱，知道了麻生先生还有一个叫成实的儿子，念着“成实”这个名字，柯南突然想通了一直留在心中的疑惑，成实医生，医生，只有医生才行，想到这里，柯南就去找毛利了。
山崎走进村役所的时候，大门的对面，大厅连接二楼的过道前面，目暮警部正在和四位嫌疑人说话，村泽周一先生昏迷不醒，正在诊疗所休养。
目暮警部大声说道：“昨天晚上的川岛先生遇袭事件，今天傍晚的黑岩村长遇袭事件，晚上的西本先生和村泽先生遇袭事件，这四件事件的凶手就在你们当中，所以请你们明天早上到本署来一趟。而且，为了你们的安全着想，从现在开始，我会派警员跟在你们身边，一直保护你们的。”
“不用这么麻烦的，目暮警部。”一个声音从众人头上的，两面外墙和天花板之间的音箱中传了出来。
“是爸爸。”兰说道，“在播音室里面。”
柯南进了村役所就对毛利说，在播音室里发现了新线索。如此，毛利就跟着柯南来到了播音室，接着就被柯南用麻醉针放倒了。然后，柯南听到大厅里目暮警部的话，就用变声器，以毛利的声音接口说了那话。
柯南用毛利的声音又说道：“目暮警部，我已经知道真相了，我已经知道月影岛这些事件的所有真相了。首先，是在钢琴房里面把村泽先生击倒的那个人，那个人就是平田先生你吧。平田先生，你左手上的伤势就是打破窗户逃跑所留下来的吧。而且，昨天晚上钢琴房外的可疑人物也是你吧。”
“可是，”目暮警部大声问道，“他为什么要这么做？”
柯南用毛利的声音回答道：“因为他和川岛先生在那个钢琴房里进行着秘密交易，那就是毒品的交易。”
“毒品？”目暮警部吃惊的反问道。
柯南用毛利的声音解释道：“平田先生从国外买回来的毒品，还有川岛先生要付的钱款，他们就是利用钢琴底下的隐藏暗格来相互交换物品和金钱的。所以，他们总是在深夜的时候出现在公民馆中，就是为了这个。平田先生到处宣扬钢琴受到了诅咒，就是为了让村民们远离钢琴，远离公民馆。这是为了希望钢琴底下的那个暗格不会被人发现，他们深夜出现在钢琴房的时候也不会被人发现。他们的交易时间应该是每个月的满月之夜，也就是说，昨天那个暗格里面，是藏有毒品的。不知道我们会来的平田先生，应该已经把毒品放进去了。”
“什么？”目暮警部立刻吩咐道，“快去查看一下。”
“现在已经不在了。”柯南用毛利的声音接着解释说道，“昨天，平田先生看我们在关注那架钢琴，于是为了安全着想，就想要回收暗格中的毒品。所以昨天夜里，他才会出现在钢琴房的窗外，他在等我们离开。然后，一直等到今天晚上，从村役所离开以后，他才有机会去做这件事情。不过去了钢琴房以后，他发现村泽先生已经先到一步，因为不想放弃这个机会，于是就从后面击倒了村泽先生。可是他回收毒品的时候，仍然被冲进去的柯南撞见了，于是手上有毒品的平田先生，情急之下，只能破窗夺路而逃了。至于证据，既然平田先生的手破了，那么，那些正在检验的窗户碎片上，肯定会留有他的血迹的。”
看着垂头丧气，跪倒在地的平田先生，目暮警部大声问道：“可是，这么说的话，因为毒品交易的纠纷，他袭击西本先生的话，还能说的过去，但是，川岛先生……”
“平田先生和这三件事件没有关系。”柯南用毛利的声音解释道，“凶手如果是他，就不会把做案现场放在钢琴房外面的海边了，更不会在钢琴后面放录音机的。”
目暮警部又大声问道：“那么，那就是令子小姐了？”
“令子小姐也不是凶手。”柯南用毛利的声音继续解释道，“她身为村长的女儿，为了让父亲在选举中胜出，确实有动机袭击川岛先生和黑岩先生，但是，西本先生呢？如果是为了掩盖她父亲以前的罪行，她应该杀了他们三个才是，而不是这样。”
“罪行？”目暮警部立刻大声追问道，“什么样的罪行？”
“贩卖毒品，杀死麻生先生一家，放火毁灭痕迹的，极恶罪行。”柯南用毛利的声音沉重的回答道。
听了这话，大厅里的众人，除了山崎，都忍不住惊呼起来。
“什么？”目暮警部大叫道，“你是说，十二年前那件事情，是……”
“不错。川岛先生、西本先生、黑岩先生三人，再加上已经去世的前任村长龟山先生。”柯南用毛利的声音接口说道，“他们利用麻生先生在海外公演的机会，把毒品偷偷放在他用的钢琴里面，通过这样四处贩卖毒品。麻生先生后来发现了这件事情，并且不愿意合作。所以，他们四个人害怕这个秘密会外泄，就把麻生先生和他的家人杀死了，又放火烧了屋子。并谎称，看见了这件事情，是麻生先生自己做的，他们应该同样用了录音机，用来播放贝多芬的月光奏鸣曲。”
目暮警部大声问道：“你是怎么知道这个事情的？”
柯南用毛利的声音回答道：“麻生先生发现这件事情以后，就来了到月影岛上，他想要劝四个儿时的同伴改邪归正，劝他们去自首。可是一时被他们四人所迷惑，答应他们晚上再在家里详谈，不过在夜里，在他们四个人来动手之前，麻生先生突然预感到事情不对，于是就在防火保险箱里留下了一份遗书。麻生先生说，‘他们四人一定会放火的，我不想为了解除家人的痛苦而去杀死他们，所以我们一定会抵抗到底的，所以火起的时候，就是我们抵达三途河的时候。’”
“遗书？”目暮警部大声反问道，“不是乐谱吗？”