手鞠不知道鸣人在惊讶什么，奇怪地问道：“你怎么了？！”
鸣人没有明说，却立刻开启了九尾查克拉模式，全身笼罩着一片金色的查克拉，道：“有一点事情我得亲自去确认一下！你们两个留在这里，千万别跟过来！！”
说完之后，也不给手鞠继续询问的机会，身体化作一道金色的流光，向着国境边界赶去，只留下一脸莫名的手鞠和我爱罗，不知道发生了何事。
火之国边境……
两尊巨大的石像，身穿着久远以前才有的战斗盔甲，一个是以强大瞳术，被整个忍界恐惧，堕入黑暗的那个难惹，一个是以强大的身体力量和独有的木遁秘术平息了战争，更是将九大尾兽平分到忍界各国，作为和谈筹码，那个被尊为忍者之神的男人。
宇智波斑和千手柱间！
终结之谷！
当年忍界最强的两人在这里进行了惊天之战，这终结之谷的地形，河流，瀑布，全都是当年一战所遗留下来的遗迹，至于两人的雕像，则是后来建造，为了纪念两人而存在的。
这里也是火之国的边境，出了这里，就离开了火之国。
佐助不断地奔跑，天色阴沉，似乎随时都会下雨，佐助不停地向前跑，向着黑暗的方向跑去，终结之谷，只要出了这里他就再没有回头的机会了，他将会被木叶定为叛忍，永永远远遭到木叶的追杀。
佐助没有任何的犹豫，要他一直在木叶生活在鸣人的阴影之下，他宁愿死了算了，如果去大蛇丸的那里的话，他将得到更加强大的力量，虽然他知道大蛇丸在觊觎自己的写轮眼，但是佐助也顾不得那么多了。
“宇智波鼬？！！”
佐助看到站在河流对面，千手柱间的雕像之下的那个穿着黑底红云长袍的男人，脚步停了下来，眼睛也自动变成了一对二勾玉写轮眼的状态，黑色火焰状的咒印在转身间布满佐助的全身，然后侵蚀了他的心灵，演化出更加强大的力量，让佐助全身都变了样子，皮肤变成了灰黑色，鼻梁上出现了一个黑色十字星的样子，头发变长，发型变得像是宇智波斑那个样子，背后还生出了一对肉翅，这就是佐助的状态二的样子。
“宇智波鼬，为什么你会出现在这里？！”佐助的双眼冷冷地看着宇智波鼬，身上黑暗的查克拉不断翻涌着。
虽然咒印也算是仙术的一种，但是鸣人和佐助的仙术完全就是两种截然相反的气息，鸣人的仙术自然，平和，而佐助的咒印则是黑暗，暴虐。
宇智波鼬那一对血腥的三勾玉写轮眼毫无感情波动，眼神的焦距似乎也根本不在佐助的身上，只是冷冷地说道：“我愚蠢的弟弟，我的目标不是你。”
自己为了复仇不惜叛逃，但是宇智波鼬却是一句“我的目标不是你”，简直就是完全将佐助给无视，让佐助感到了巨大的耻辱，本来就变得像是妖怪一样的脸上更加狰狞了起来。
“我要杀了你！宇智波鼬！！”