这世界分为人界、阴界，以及阴界裂缝，人界顾名思义是人类居住的地方，而阴界则是大部分妖怪所居住的地方，而阴界裂缝便是这两界之间的缝隙，一些妖怪可以通过大的裂缝来到人世，因此将这些阴界裂缝封印起来也是属于阴阳师们的责任。而冥界和高天原，一个是属于轮回的特殊之地，而另一个是属于神明们的居住场所，都是等闲不可闯入的。
这一次的故事，讲述的是晴明与那位战斗力惊人的冥府鬼使黑的相遇。
首先得说明的是鬼使之间的交替，是由上一任的鬼使替某些个执念深重的鬼魂完成夙愿后，这个鬼魂便要接替鬼使的工作。当然这还是是最初的步骤，要成为鬼使，还得经过阎魔的审核和判官的登记……不过我们要说的暂时还牵扯不到那一块去，因为晴明遇到的并不是日后的那个实力强劲的鬼使黑，而是刚死没多久、弟弟被折磨而死，自己也被折磨而死，心怀怨恨的名为黑羽的青年罢了。
乌鸦发出阵阵刺耳的叫声，扑闪着黑色的羽翼盘旋在萧条冷清村庄的上空。
“还真是阴森森的村子呢。”晴明蝙蝠扇掩唇，面色微沉，目光在破败的木屋柴房边扫了一圈，略过断壁残垣和在屋后警惕伸出头盯着他的人们，又迈开了步伐。
“晴明大人，您到此处究竟要做什么呢？”说话的是最近才成为晴明式神的鸦天狗，关于他是如何成为式神的还是留到下一个故事再说吧。这是他成为式神后第一次跟着晴明出远门，也难免他会兴奋。
鸦天狗跟在晴明身后，紧张又期待的握紧了自己的武器，警惕地看着四周，随时准备以自己最好的状态去迎接战斗。
“不用这么紧张，鸦天狗。”晴明不紧不慢的走在村庄的道路上，无视穿着破烂的村民们贪婪注视着他精致狩衣的眼神，继续说道：“还不到你大展身手的时候。至于我想做什么……你还记得我们上次遇到的那个鬼使吗？”
“您是说您遇到的那位鬼使白吗？”
“对的，我说的就是他。”
“他与您到这个村庄来有什么关系吗？”
“唔……只是有些在意罢了。”晴明没有正面回答，他打开灵视逡巡着，寻找自己的目标。现在他们已经走出了村庄。沿着一条蜿蜒的小道顺路而上，在一个破败的茅屋前他找到了自己所寻找的存在。
那是一个黑发的鬼魂，身上缠绕着浓厚的怨气，大到远远地就让晴明蹙了眉头。
“好大的怨气……！莫不是厉鬼？”鸦天狗“唰”地一下张开了翅膀飞了起来，严阵以待。
鬼魂注意到晴明的视线，那双血红的眼睛看了过来，满是戾气。