进入十二月，北方还算是安静，但是南方又开始大战。
陈炯明将侯安撵走了，但是很快，侯安又做好了讨伐陈炯明的准备。陈炯明只是在注意福建方向的许崇智，因为他也是从福建打回来的，所以比较害怕故事重演。可是他没有想到，被唐继尧赶出来的跑到广西的滇军，此时已经和桂军联合起来，和侯安达成了协议，共同来驱逐他。而且他的部将也不可靠，陈济棠和莫雄等人已经和国民党联系好了，要做讨贼军的内应。
所以一开打，陈炯明措手不及，手忙脚乱，完全抵挡不住。于是他赶紧向唐继尧求援，可是唐继尧却是没有答应。向赵恒惕和谭延闿求援，湘军也没有余力去增援他。于是本来还跟着陈炯明的将领也开始动摇了，等讨贼军一到，立马就通电讨伐陈炯明。
在不到一个月的时间里，讨贼军逼近广州，陈炯明被迫通电下野。第二天，也就是陈炯明离开广州的时候，进入广州的滇军电请侯安回广州，重新接任大总统的职位。但是侯安却是没有回来，而是委派了胡汉民、李烈钧、许崇智、魏邦平、邹鲁为代行大总统职权。因为他要见一个客人，一个很重要的外国客人。
进入民国十二年之后，美国人没有了消息，再没有派人来找过赵仁杰，既不说同意设立那个联络处的方案，也不再来和他谈判。赵仁杰也乐的清闲，至少到目前为止，华美贸易公司还是能从美国买来设备还有各种军械。
钢铁厂终于炼制出了克虏伯的枪炮钢，兵工厂开始用这些东西开始试制了十挺改进型的麦德森轻机枪，也试制出了两门新式七五野炮。不过这些武器还都在测试当中，离装备部队还有一段时间呢。
迫击炮的制造业很顺利，钢铁厂也能生产出合格的弹簧钢，迫击炮弹的引信问题解决了。从美国引进了成套设备，可以生产无缝钢管了，不过最大的口径也就八十毫米。赵仁杰开始让兵工厂试制六十毫米还有八十毫米的迫击炮。
赵仁杰看着在西城外面的庞大的兵工厂，于是就开始担心厂区的防空问题。虽然有防空营在四周守卫，但是赵仁杰还是觉得不保险。现在的飞机飞的越来越快，越来越高了，用马克沁也就显得吃力了。还好詹姆斯弄来两挺美国勃朗宁M1921十二点七毫米防空机枪，不仅口径大了，而且子弹也加长了，射程和威力都很可观。赵仁杰赶紧让刘庆恩他们继续研究，争取早日仿制出来，使自己的部队能够有合适的防空武器。
而飞机厂，也终于成功仿制出了一架福克战斗机。不过只是机体而已。发动机还在研究中，于是只好装上一个原装发动机。陈瑞小心的驾驶这飞机在天少缓缓的兜了两圈儿就下来了，至少证明了这个飞机是能飞起来的。
洛阳，巡阅副使衙署。
“无耻！”吴佩孚愤怒的将‘侯越宣言’拍在了桌子上。
张其锽摇摇头，道：“看来苏俄人还是挺有决断的，在咱们这里碰壁之后，立刻就去了南方。”
“看看这都是什么？！”吴佩孚依旧愤怒的说道：“蒙古已经在咱们的控制之下，他居然会同意什么尊重蒙古人民的自主选择！他这是分@裂国家！他这是用蒙古来和苏俄做交换！”
张其锽突然问道：“苏俄现在和日本在远东还在打吗？”
吴佩孚一愣，想了一下，最新的情报是苏俄占领了赤塔，正在向伯力前进。好像战斗不是很激烈的样子。他问道：“子武先生是说，他们的谈判有了结果了？”