这一次，调皮的库尔曼、巴娅和艾买提，迫切地想再次见到那只水獭，也争着来了。
白天，三个孩子在干涸的滩涂上，到处寻找水獭，结果没有见到，只在水边的石头上，见到了水獭的粪便。
三个孩子很高兴，见到了粪便，说明水獭还生活在这里。
水獭一般是晚上出来活动的，上次在白天见到水獭，应该是大螃蟹夹得它的眼皮难受，自己又无法去除，才导致白天也出来，无意中碰上了三个孩子，便找他们帮忙，才解决了麻烦。
为了看见水獭，三个孩子要求他们的父母，将晚上露宿的地方，选在滩涂旁边的胡杨林中。
晚上，月色不错，另一个罗布人村子的头人吐尔逊，背着一支猎枪，来到了库尔曼等几家人的营地上，大家吃过烤鱼后，库尔曼、巴娅、艾买提的爸爸，陪着吐尔逊聊天。
这时候，三个孩子闹着要去河边，偶遇它们的老朋友水獭，大人拗不过，只得派库尔曼的哥哥，背着一只猎枪跟去了。
三个小家伙很兴奋，跑得很快，来了昔日的滩涂上。库尔曼的哥哥，则远远地跟在后面，到了河边，他也没有靠近三个孩子，只在一边走来走去。
还是没见到水獭，库尔曼有些着急了，便问巴娅和艾买提有没有办法，鬼灵精怪的巴娅，又开始献计了：“那只水獭听过艾买提的声音，不如让他大声地喊上几声，也许水獭听见了，就会出来与我们见面！”
库尔曼和艾买提，都觉得这个主意不错，艾买提立即扯开嗓子，大声地喊叫了几来。
叫了几声后，三个孩子屏声敛气地守在河边，等待他们的老朋友现身。
不一会儿，河里果然传来了一声水响，一只动物上岸了。
三个孩子借着月光，看见一只水獭，朝他们走来了，他们不敢轻举妄动，怕惊动了水獭，便一动不动地站在那里。
水獭上来后，摇头摆尾地扭捏着身子，亲昵地围着艾买提嗅来嗅去，直看得巴娅和库尔曼羡慕死了。
突然，河对岸传来了一声惊天动地的虎啸声。